预留发票应用于未产生收发货即开具基于物料的发票，一般用于票先货后的情况。为此，可以先行手工开具一个不基于收发货的发票，待收发货数据确定后，再为发票关联至收发货记录上。
在实际过程中，票先货后的情况一定会产生，若时间相差很小，建议还是使用正常的基于收发货的发票，票先压一下，待收发货确定后，再创建基于收发货的发票。若时间相关可能会很大，或存在跨会计期间的情况时，可使用预留发票向导功能。建立发票与收发货的关联。从而保证待开发票的数据的准确性。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 单据来源(应付发票、应收发票) |
支持发票的类别。只能选择其一。 |
| 匹配方式(根据引用关系、手动匹配) |
预留发票与收发货单据之间可能存在两种情况：一种是发票与收发货单据之间存在引用关系，即收发货单据是引用了发票进行创建的；另一种是直接新增收发货单据。两种情况均需要通过预留发票向导工具来建立两者之间的关联，第一种情况则需要选择“根据引用关系”，第二种情况则选择“手动匹配”。 |
| 发票(业务伙伴、凭证编号、日期、制单人) |
过滤发票单据的一些设置条件。 |
| 收发货(凭证编号、日期、制单人) |
过滤收发货单据的一些设置条件。 |